DRAM tirgū 2025. gadā piedzīvos smagu šoku: globālo piegādes ķēdi skar cenu kāpums un trūkums
Trīs galveno ražotāju kolektīvā izslēgšana izraisa ķēdes reakciju piegādes ķēdē, pagarinot eliminācijas ciklu pēc nišas pieprasījuma .
Galveno notikumu pārskats
2025. gada pirmajā pusē globālais DRAM atmiņas tirgus saskārās ar strukturālu piegādes krīzi {. Trīs galvenie dalībnieki-Samsung, SK Hynix un Micron, vienlaikus samazināja DDR4 ražošanas spēju un pārgāja uz augstas peļņas DDR5 un HBM (augstās joslas atmiņu) ražošanu, un tā ir augstas peļņas DDR4. 50%. vietas tirgi tādās vietās kā Huaqiangbei atradās situācijā, kad "katru produkta gabalu bija grūti iegūt" .
Galvenie faktori, kas izraisa nelīdzsvarotību starp piedāvājumu un pieprasījumu
1. Starptautisko lielāko ražotāju stratēģiskā atsaukšana
- Samsung: Izdevis paziņojumu par DDR4 ražošanas pārtraukšanu 2025. gada aprīlī, saglabājot piegādi tikai automobiļu/rūpniecisko klientu . līdz jūnijam, piegāde no kanāla faktiski tika apturēta ., kad 8 GB ddr4 cena pieauga līdz USD 4 . 8 (palielinās 45%).
- Mikrons: DDR4 cena jūnijā pieauga par 50% . Rūpniecisko klientu verifikācijas periods tika pagarināts, saasinot trūkumu .
- SK Hynix: samazināta DDR4 ražošanas jauda uz zem 20%., tas pilnībā pārtrauks ražošanu aprīlī 2026.
2. Pieprasījums pēc AI izspiež tradicionālo ražošanas jaudu
- Sakarā ar pieprasījuma pieaugumu pēc AI serveriem, HBM ir monopolizējis 20% -26% no trīs galveno ražotāju ražošanas jaudas . HBM3E pasūtījuma grafiks ir pagarināts līdz 2026.
- Ātrā DDR5: DDR5 iespiešanās veido 70% -80% no datora/servera tirgus . interfeisa mikroshēmu ražotājiem, piemēram, Leagile, ir bijis ievērojams pasūtījumu pieaugums (Q2 pasūtījumi pārsniedz 1 . 29 miljardu yuan).
Ietekme tirgū: cenu inversija un nozares ķēdes šoks
- Cenu svārstības:
- Maijā DDR4 mikroshēmu cena pieauga par 50% uz pusi mēneša {. 16 GB cena krājumā sasniedza 6 USD, pārspējot tās pašas specifikācijas DDR5 cenu (5 . 8 USD), izveidojot retu "paaudzes inversijas" fenomenonu, kas nav noticis desmitgadē.
-Terminal produkti sekoja tendencei: kailā ddr 4 16 GB cena no Huaqiang White zīmola nedēļā pieauga par 30%, un tā paša modeļa cena jd . Com pieauga no 197 USD līdz 267 USD nedēļas laikā .}}}}}.... {6} {6} {6} {6} {6}.
- deficīta izplatība:
- Tirgotāji Huaqiangbei, Shenzhen, parasti ziņoja, ka vairākās specifikācijās nav DDR4 krājuma . moduļa rūpnīcu spiests pārslēgties uz DDR5 vai vietējiem risinājumiem .
-Trūpniecības nozare tika smagi ietekmēta: 80% -90% rūpniecības vadības iekārtu joprojām paļaujas uz DDR4, un ilgais sertifikācijas cikls padarīja neiespējamu nomainīt īstermiņā .
Strukturālā pretruna: atcelšanas tehnoloģiju un sadzīves iespēju novēršana
1. nišu tirgi atbalsta ilgtermiņa pieprasījumu
- Scenārijos, piemēram, televizoros, drošības sistēmās un uz transportlīdzekļiem piestiprinātām ierīcēm, ir stingrs pieprasījums pēc DDR4 stabilitātes:
- Meguiar inovācijas sūtījuma apjoms DDR4 TV nozarē ir dubultojies, un Dongxin akcijas prognozē 5% -7% gada pieaugumu nišas tirgū .
- Nozares prognozes: DDR4 pilnībā aiziet pensijā būs nepieciešami {3-5 gadi, un ir grūti atrisināt īstermiņa trūkumu .
2. vietējā piegādes ķēde paātrina savu lomu
-Changxin Storage: 2024. gadā DDR4 sūtījumu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 55%, un tā globālā daļa pārsniedza 5% . Vietējās atmiņas mikroshēmu cena Huaqiangbei bija 100 juaņu zemāka par gabalu, salīdzinot ar starptautiskajiem zīmoliem .}}}}}}}}}}. cena, salīdzinot
- tehniskā atbalsta pieaugums:
- Baivvi uzglabāšanai ir masveidā ražots 8200Mbps DDR5 pārslogotie moduļi un LPDDR5X (AI mobilajiem tālruņiem);
-LANQI tehnoloģijas DDR5 interfeisa mikroshēmai pirmajā ceturksnī bija pieaugums par 135% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu .
Tendenču perspektīva
- Paredzams, ka DDR4 līguma cena palielināsies par 18% {-23% Q3 (serveriem) un 13% -18% personālajiem datoriem .. Pārvarēšanas tendence var turpināties līdz gada beigām .}
- Transformācijas ieteikumi:
- Patērētāju sektors: prioritāšu DDR5 platformu (AMD Ryzen 7000/Intel 13. paaudze un augstāka);
-Industriālās kontroles scenāriji: pieņemiet vietējos DDR4 risinājumus (Changxin/MicChip Inovation), lai samazinātu izmaksas un mazinātu riskus .
Brīdinājums par nozari: Šī krīzes kārta ir atklājusi piegādes ķēdes ievainojamības pusvadītāju paaudžu pārejā . Nākamajos trīs gados konkurence par ražošanas spēju starp HBM un DDR5, tehnoloģiskā pāreja nišā tirgos, un ģeopolitiskā politika (piemēram, ASV tarifi) ir trīs galvenie mainīgie mainīgie {{2 tarifi), kas ir}}}}}}}}}}}}}}}, kas ir {2 {2. Paziņojumi par dažādiem zīmoliem:
(Šī raksta pamatā ir visaptveroša publiski pieejamo tirgus datu analīze no jūnija 2025.)
Šie ir EOL paziņojumi par dažādiem zīmoliem:
